„RAMmageddon“ dorazil i do segmentu tabletů

„Paměťový supercyklus“, který poslední dob ovlivňoval nabídku počítačů a telefonů, nyní plně zasáhl i tablety, jelikož rozšiřování infrastruktury pro umělou inteligenci nadále odčerpává kapacity DRAM a NAND ze spotřebitelských zařízení. Prognózy společnosti IDC již na tento bod zlomu upozorňovaly ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletních cyklech a předpovídaly zrychlení poklesu dodávek od 2. čtvrtletí roku 2026. A uplynulé čtvrtletí tuto tezi spíše potvrdilo, než aby ji zpochybňovalo.

Přenos cenového nárůstu na zákazníky, založený na změnách katalogových cen dodavatelů sledovaných společností IDC, byl rychlý a zřetelný. Společnost Samsung v dubnu zvýšila katalogové ceny o 40 až 280 dolarů u téměř celé své řady Galaxy Tab. Lenovo následovalo ve stejném měsíci zvýšením cen o 30 až 70 dolarů u modelů Tab One, Tab Plus a Yoga Tab. Poté Apple v červnu celosvětově zvýšil ceny celé řady iPadů, přičemž u řady modelů se cena zvýšila o 20 % či více. Apple jako důvod výslovně uvedl náklady na paměti, nikoli cla či obnovu hardwaru. A když tři největší výrobci zvýší ceny v rozmezí deseti týdnů, spotřebitelská poptávka to nemůže ignorovat.

Důsledkem je meziroční pokles spotřebitelské poptávky poklesly o 13,5 %. Dodávky firemním zákazníkům si vedly s poklesem o 5,9 % o něco lépe. Firemní zákazníci a zákazníci z oblasti vzdělávání jsou obvykle vázáni víceletými cykly obnovy, které se neupravují každé čtvrtletí, a proto tento šok pocítili méně. Spotřebitelé, kteří nakupují za katalogovou cenu a nemají žádnou smlouvu, za kterou by se mohli schovat, „odnesli“ téměř celý dopad vyšších cen.

USA dopadly nejhůře ze všech

Žádný region netrpěl tak jako Spojené státy, kde dodávky meziročně propadly o 31,6 % (i když se oproti předchozímu čtvrtletí z nízké úrovně zotavily o 7,1 %). USA jsou jediným trhem, kde se současně projevují náklady na paměťové čipy i cla. Jeden z největších prodejců, Amazon, také zaznamenal pokles dodávek u své řady tabletů, k čemuž přispělo i obtížné srovnání s 2. čtvrtletím roku 2025, kdy mnoho značek předem vyprodalo zásoby v očekávání zavedení cel. Vzhledem k tomu, že cla i nadále omezují nabídku, budou značky jako Samsung a Lenovo pravděpodobně ve znatelně lepší situaci díky výrobě mimo Čínu.

Ještě těžší otázka: Co bude následovat?

Otázka, co bude následovat po odeznění paměťové krize, je ten aspekt, který by měl tento výrobce znepokojovat více než jakékoli jednotlivé špatné čtvrtletí. Ještě před „RAMmageddonem“ bojovaly tablety o svou relevanci na trhu, který se přeskupuje kolem umělé inteligence. Počítače s umělou inteligencí přebírají oblast produktivity, o jejichž ovládnutí se tablety snažily celé desetiletí. Smartphony se stále zvětšují a skládací modely, které z hlediska počtu kusů stále představují zanedbatelnou část trhu, rychle rostou a přitahují příležitostné prohlížení webu a konzumaci médií stále více do sféry smartphonů. Skládací telefony začínají brzdit poptávku po osmi až desetipalcových tabletech a levné mini-PC a notebooky odlákávají potenciální kupce v cenové kategorii zařízení pod 200 dolarů. Nedostatek paměti se nakonec vyřeší. Zařízení, které ztratilo důvod své existence, se ale prodejně nezotaví jen proto, že se zotaví nabídka. A toto čtvrtletí nám připomíná, že tablety nemohou na překonání krize jen čekat. Výrobci, kteří stále získávají podíl na trhu, převážně díky produktivitě a podnikovým zakázkám, jsou ti, kteří to již považují za skutečný problém.

Kde se skrývají světlé stránky

Údaje nejsou jednoznačně pesimistické a tyto světlé stránky naznačují, na čem by se dalo stavět:

• Odnímatelné tablety drží pozice. Prodeje tabletů typu „slate“ meziročně poklesly o 19,8 %, a to zejména v nižším cenovém segmentu, kde se zvýšení cen projevuje nejvíce. Prodeje odnímatelných tabletů klesly pouze o 6,1 %, protože jejich zákaznická základna se skládá převážně z firemních uživatelů a těch, kteří je využívají k práci a kteří jsou na cenu méně citliví. Posun v portfoliích výrobců, ať už vynucený či nikoli, směřuje k tabletům, které se chovají spíše jako osobní počítače.
• Lenovo vyniká. Společnost Lenovo zvýšila dodávky meziročně o 26,2 %, což je nejlepší výsledek ze všech významných výrobců, a to díky své produktové řadě zaměřené na produktivitu. Růst zaznamenaly také společnosti Huawei (9,1 %) a OPPO (10,5 %).
• Rozvíjející se trhy vyrovnávají pokles. Zatímco trhy v USA a západní Evropě (-13,3 %) se propadly, region APeJC vzrostl o 2,6 %, Blízký východ a Afrika zaznamenaly mírný nárůst o 0,7 % a Japonsko meziročně vyskočilo o 5,8 %. Zejména čínští výrobci agresivně zvyšují objem prodeje v těchto regionech, k čemuž jim napomáhá skutečnost, že tablety mají ve svém seznamu komponent menší podíl paměti než smartphony, což jim dává větší prostor k obraně podílu na trhu.
• Trh se konsoliduje, nikoli hroutí. Pět největších výrobců (Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi) nyní ovládá zhruba 79,8 % trhu, což je nárůst oproti 77,9 % zaznamenaným jediné čtvrtletí zpět. Větší výrobci mají díky své nákupní síle možnost zajistit si dodávky pamětí, s nimiž se menší hráči prostě nemohou rovnat, a proto se tento segment soustřeďuje kolem těch hráčů, kteří jsou nejlépe vybaveni k tomu, aby tuto bouři přečkali.

Co sledovat dál

Očekává se, že tempo cenových nárůstů se v nadcházejících čtvrtletích zpomalí, ale situace na straně nabídky se nezlepší okamžitě a tablety budou pravděpodobně ještě nějakou dobu čelit zvýšeným cenám. Výrobci, kteří tento čas využijí k intenzivnějšímu zaměření na produktivitu, funkce umělé inteligence a nasazení v podnikovém prostředí, místo aby pouze čekali na levnější paměti, určí, jak bude vypadat menší trh s tablety v příštím roce. Ti, kteří tak neučiní, sázejí na to, že cyklus nabídky vyřeší problém s relevancí. To je však sázka, kterou údaje za toto čtvrtletí příliš nepodporují.