GfK: Trh s elektronikou v západnej Európe za H1 2012

Vo svetle pokračujúcej nepriaznivej hospodárskej klímy spotrebitelia v súčasnosti dávajú najavo neochotu k uskutočňovaniu väčších nákupov. Jedinou výnimkou je Nemecko, kde maloobchodníci zaznamenali celkový nárast tržieb o 8,5 % v predaji TV prijímačov a inej spotrebnej elektroniky. Špecifické produkty, napríklad tzv. Smart televízory, vysokokvalitné tyčové reproduktory, slúchadlá  a kompaktné fotoaparáty sa však tešia z pozitívneho vývoja vo všetkých krajinách. Naproti tomu v niektorých segmentoch sa konkurencia medzi tradičnou spotrebnou elektronikou, telekomunikáciami a IT zostruje. 

Futbal poháňa vpred tržby v segmente TV prijímačov

Napriek európskemu futbalovému šampionátu minuli Západoeurópania na televízory celkovo o 9 percent menej ako v prvej polovici roka 2011. Iba v Nemecku sa trh s televízormi zjavne posilnil práve vďaka tomuto podujatiu a tržby narástli o 14 %. Avšak dopyt sa citeľne zvýšil vo všetkých šiestich krajinách tesne pred tým, ako sa začal celý turnaj, čo bolo výsledkom viacerých predajných akcií a ponúk zlepšujúcich obchod.

Ktoré zariadenia sú najpopulárnejšie? Trend ešte stále smeruje k väčším obrazovkám a lepším funkciám a vlastnostiam, hoci najväčší podiel tržieb  (22 %) ešte stále generujú modely s 32-palcovými obrazovkami. Za prvých 6 mesiacov roka bol dopyt po tzv. Smart televízoroch mimoriadne vysoký a tržby v segmente narástli o 31 % na 4,13 miliardy eur. To isté sa týka 3D televízorov, ktoré predstavujú 39 % celkových tržieb. Na rok 2012 ako celok predpovedá GfK na území Západnej Európy predaj 38 miliónov televízorov, z ktorých viac než 10 miliónov sa predá v Nemecku.

Trh s DVD a Blu-ray prehrávačmi a rekordérmi v Západnej Európe v prvej polovici roka 2012 klesal. V porovnaní s inými európskymi krajinami je pokles v Nemecku relatívne nízky, na úrovni 8 %. Aj v Španielsku aj v Taliansku sa však tržby prepadli až o zhruba 30 %. Spotrebitelia v súčasnosti radšej nakupujú Blu-ray ako DVD prehrávače. Najsilnejší nárast predaja bol zaznamenaný v Nemecku – až o 42 %, kým priemerný nárast v počte predaných prehrávačov v šiestich západoeurópskych krajín je na úrovni 25 %. Následkom klesajúcich cien však obchodníci zaznamenali iba šesťpercentný nárast z hľadiska objemu tržieb.  

Naproti tomu produkty v segmente hi-fi a domácich kín mierne klesali (o 3,6 %). To však neplatí pre Francúzsko a Nemecko, kde sa výdaje spotrebiteľov, ktorí túžia po výnimočnom zážitku pri sledovaní filmov medziročne zvýšili o 4 %, resp. o necelé 4 %. 

Vo všetkých krajinách trh s reproduktormi rástol, na kusy sa predalo o 5 % viac zariadení, kým objem tržieb sa zvýšil až o 15 %. Spotrebitelia sa teda zjavne viac zameriavajú na kvalitu a napríklad tyčové reproduktory zlepšujúce zvuk LED televízorov s plochou obrazovkou  sa aj naďalej predávajú mimoriadne dobre. 

Konkurencia medzi MP3 a MP4 prehrávačmi a mobilmi sa zostruje

Problémy na trhu s prenosnými audio zariadeniami pokračujú. V prvom polroku 2012 tržby poklesli o 17 %. Tento vývoj sa dá pripísať silnejúcej konkurencii zo strany mobilných telefónov a najmä smartfónov, ktoré spôsobujú, že mnohí spotrebitelia považujú za zbytočné vlastniť MP3 a MP4 prehrávače. Aj preto sa predalo o 17 % menej zariadení, čo spôsobilo pokles tržieb až o 22 %. Maloobchodníci a výrobcovia sa preto snažia čeliť tomuto trendu znižovaním cien a priemerná cena jedného zariadenia klesla z 90 € v prvej polovici roka 2011 na súčasných 84 €. Navyše, v súčasnosti nepozorujeme v segmente žiadne technické inovácie. Je možné, že zákazníci sa k prenosným audio zariadeniam vrátia, ak budú potrebovať zariadenia v nejakej špecifickej oblasti, ako je napríklad používanie počas športovania. 

O čosi heterogénnejší obraz vidíme na trhu s klasickými prenosnými zariadeniami, ako sú prenosné rádio prijímače, rádiobudíky, rádio rekordéry ako aj nový segment dokovacích reproduktorov. Digitálne rádio prijímače ešte stále zohrávajú malú rolu, ale od uvedenia technológie DAB+ na trh v Nemecku v auguste minulého roka sa dopyt v tomto segmente rapídne zvýšil. Bol zaznamenaný aj silný rast v oblasti  dokovacích reproduktorov, t.j. zariadení, ktoré prehrávajú hudbu zo smartfónov, tabletov ako aj MP3/MP4 prehrávačov. Predaj zariadení s dokovacími stanicami sa celkovo zvýšil o 8 %. S tržbami vyššími o 24 % je Nemecko najdôležitejším trhom v tomto segmente.

Spotrebitelia v Západnej Európe minuli medzi januárom a júnom o 11 % viac na slúchadlá, keďže kupovali viac kusov zariadení a za vyššie ceny. Iba v Španielsku a Taliansku bol zaznamenaný v tomto segmente mierny pokles. Modely so slúchadlovou páskou a káblom sa aj naďalej predávajú dobre a dosiahli nárast tržieb o 26 %, kým počet predaných kusov vzrástol o 15 %. Situácia v segmente digitálnych bezdrôtových slúchadiel je veľmi podobná.

Vysoko kvalitné digitálne fotoaparáty sú jasným víťazom

Tak ako aj v prípade spotrebnej elektroniky ako celku aj trh s digitálnymi fotoaparátmi v Západnej Európe za prvých 6 mesiacov roka poklesol. Avšak pri medziročnom poklese na úrovni 7 % sa vývoj merne zlepšuje. To sa dá predovšetkým pripísať pozitívnemu vývoju v segmente vysoko kvalitných digitálnych fotoaparátov. Spotrebitelia sa aj naďalej veľmi živo zaujímajú o kompaktné fotoaparáty (CSC), ktoré zjavne ponúkajú dobrý kompromis medzi ľahkým kompaktom a veľkou jednookou zrkadlovkou. Tento vývoj bol ešte viac podporený veľkým počtom nových modelov uvedených na trh na jar 2012. Celkové tržby za fotoaparáty s výmenným objektívom sa tiež zvýšili a to o zhruba 3 % (január až jún) a v júni bol dokonca zaznamenaný medziročný nárast o 28 %. Každé druhé euro v tomto segmente v súčasnosti spotrebitelia vynaložia na vysoko kvalitné digitálne fotoaparáty. Dopyt po kompaktných fotoaparátoch vystrelil o 50 % iba v prvej polovici tohto roka. Napriek tomu klasické digitálne zrkadlovky (SLR) stále zaznamenávali najvyššie tržby v rámci segmentu fotoaparátov s vymeniteľným objektívom – a to až 87 %. Prirodzene, aj predaj objektívov ťažil z tohto vývoja a vzrástol za prvý polrok o 8,8 %. Tak ako aj v segmente fotoaparátov s vymeniteľným objektívom, aj tu si zákazníci vyberajú čoraz drahšie modely.

Naproti tomu sa v prvej polovici roka predalo omnoho menej kompaktov s fixným objektívom. Celkovo obchodníci predali o 16 % menej kusov a vygenerovali tak o 15 % nižšie tržby. V tomto segmente si však spotrebitelia stále častejšie vyberajú fotoaparáty s cenovkou nad 300 €. Ich podiel narástol z takmer 25 % v identickom období minulého roka na viac než 30 % v prvej polovici roka 2012. Cenovo dostupné kompakty prehrávajú na celej čiare, keďže ktokoľvek, kto vlastní smartfón s dobrým fotoaparátom už, zdá sa, nepotrebuje ďalší lacný digitálny fotoaparát. 

Smartfóny čoraz intenzívnejšie nahrádzajú satelitné navigácie pre autá

Spotrebitelia v Západnej Európe nakupujú do svojich áut čoraz menej elektronických zariadení, v prvej polovici roka 2012 poklesol segment elektroniky do áut o 19 %, hoci v Spojenom kráľovstve zostal relatívne silný (mínus 5 %) oproti Talianski (mínus 30 %). Na druhej strane popularita niektorých špecifických „niche“  produktov pokračovala v raste.

V segmente autorádií Západoeurópania nielenže nakupujú menej zariadení, ale aj za podstatne nižšie ceny. Následkom je 22% medziročný pokles tržieb hoci sa predalo iba o 17 % menej autorádií. Populárne produkty sú v súčasnosti tie, ktoré umožňujú ľahké počúvanie a prehrávanie hudby z mobilov, MP3/MP4 prehrávačov a USB kľúčov. Medziiným to zahŕňa aj rádiá bez mechaniky, t.j. také, ktoré nemajú mechanický drive na prehrávanie CD a DVD, ale prehrávajú hudbu prostredníctvom rozhrania pre bluetooth, USB a MP3/MP4 prehrávače. S tržbami vyššími o 11 % podstatne narástol počet zákazníkov, ktorí nakupujú práve tieto výrobky.

Prenosné navigačné zariadenia výrazne utrpeli kvôli konkurencii smartfónov. Navigačné aplikácie sú pre smartfóny neraz dostupné zdarma čo prispelo v prvom polroku k ďalšiemu poklesu tržieb o 20 % napriek výraznému zníženiu cien. Nemecko je aj naďalej hlavným trhom v tomto segmente s 31 % všetkých predaných satelitných navigácií v Západnej Európe.

Úzko špecializované kategórie sú príležitosťou pre obchodníkov

Trh so spotrebnou elektronikou a fotografickými prístrojmi prechádzal v prvej polovici roka náročnou fázou. Je však zreteľné, že viaceré segmenty môžu hlásiť pozitívne správy. Víťazmi sú najmä výrobcovia vysoko kvalitných a úzko špecifikovaných technických produktov. Napríklad je badateľné čoraz silnejšie zameranie sa na inteligentné softvérové riešenia pre Smart TV, ktoré umožnia spotrebiteľom jedným stlačením tlačidla prepínať medzi sledovaním TV, surfovaním na webe a počúvaním hudby. Čoraz populárnejšie je tiež pripájanie smartfónov, MP3/MP4 prehrávačov a tabletov na reproduktory, alebo slúchadlá umožňujúce dokonalý poslucháčsky zážitok doma, alebo kdekoľvek na ceste či v pohybe.