GfK: Trh s elektronikou v západnej Európe za H1 2011

Tento vývoj sa dá pripísať nedostatku stimulov zo strany veľkých športových podujatí a finančnej a hospodárskej kríze v eurozóne. Rovnako postupné vypínanie analógového TV vysielania v niektorých európskych krajinách, ktoré v minulosti podporovalo tendenciu k nákupom, tento rok chýba. Tak či onak, inovatívne segmenty sú na vzostupe v rámci všetkých produktových skupín.
 
V porovnaní s minulým rokom, keď podujatia ako zimná olympiáda, majstrovstvá sveta vo futbale a vypínanie analógového TV signálu, napríklad vo Francúzsku a Taliansku, predstavovali hlavné podporné stimuly pre trh so spotrebnou elektronikou, v roku  2011 podobné stimuly chýbajú.

Okrem toho je tu skutočnosť, že pokračujúca finančná a ekonomická kríza aj naďalej znepokojuje európskych spotrebiteľov. Následkom toho je registrovaný podstatný pokles objemu tržieb aj počtu predaných kusov v segmente SE v šiestich západoeurópskych krajinách, konkrétne vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Španielsku a Spojenom krá-ľovstve.

Televízory: veľké obrazovky sú populárne

Krajiny západnej Európy vykazujú pokles tržieb v segmente TV vo výške 14 %. V porovnaní s rokom 2009, teda s rokom, keď rovnako absentovali zásadné športové podujatia ako stimuly predaja, bol však zaznamenaný podstatný nárast predaja televízorov až o 28 %.

Podiel predaja televízorov v rámci sektora SE pokračuje v raste a v súčasnosti predstavuje o čosi viac než 73 %. Hoci v porovnaní s prvou polovicou roka 2010 sa počet predaných spotrebičov v segmente TV s plochou obrazovkou znížil o 8 % a ceny aj naďalej klesajú. Inovácie vrátane HDTV, 3D a TV s pripojením na internet v súčasnosti nedokážu zvrátiť tento trend, hoci sú zákazníci pripravení pri týchto produktoch siahnuť si o čosi hlbšie do vrecka. LED televízory, ktoré v prvej polovici roka 2011 zaznamenali podiel tržieb vo výške 56 % segmentu LCD TV, sú mimoriadne populárne vďaka svojmu štýlovému dizajnu a technológii s úspornou spotrebou energie. TV s možnosťou pripojenia na internet vygenerovali v rovnakom období tretinu tržieb na trhu s televízormi.

32palcové TV zostávajú najpopulárnejšou kategóriou, napriek tomu, že v prvej polovici roka 2011 ich predaj poklesol o 28 %. Trend pri nákupe LCD televízorov smeruje skôr k väčším obrazovkám. Televízory s 40palcovými a väčšími obrazovkami predstavujú takmer 50% podiel tržieb a toto číslo stále narastá.

Integrovaný digitálny tuner a Full HD už predstavujú štandardné funkcie televízorov. Televízory s 3D funkciou v súčasnosti majú 16% podiel tržieb. Priemerná cena televízora však napriek tomu v porovnaní s prvým polrokom 2010 poklesla o 7 % a pokles cien bol ešte vyšší (39 %) v segmentoch LED a 3D. S priemernou cenou vo výške 459 eur za LCD TV a 748 eur za plazmový televízor míňajú spotrebitelia podstate menej ako pred rokom, kým vlastnosti  a funkcie produktov sú opäť rozvinutejšie. 

V západnej Európe sa počet predaných televízorov za celý rok 2011 odhaduje na 39 miliónov. Predovšetkým budúcnosť televízorov s 3D funkciou je mimoriadne sľubná  a GfK Retail and Technology predpovedá pre západnú Európu predaj 6,4 milióna 3D televízorov.

DVD/Blu-ray rekordéry a prehrávače: zákazníci prechádzajú na HD a 3D

Západoeurópsky trh s DVD a Blu-ray prehrávačmi a rekordérmi klesal aj  v prvej polovici roka 2011. Predaj DVD a Blu-ray prehrávačov sa prepadol v niektorých krajinách o viac než 40 % (napr. v Španielsku), kým pokles v Nemecku bol na úrovni 12 % len mierny.

Hlavnou príčinou tohto poklesu bola drastická redukcia dopytu po klasických DVD prehrávačoch, keď pokles predaných jednotiek klesol v západnej Európe o 29 %. Naproti tomu sa trh s Blu-ray prehrávačmi vyvíjal pozitívnejšie s 20% nárastom na cca 1,5 milióna predaných prehrávačov. Avšak následkom podstatného poklesu priemerných cien Blu-ray prehrávačov sa celkové tržby zvýšili iba o 5 %. Blu-ray rekordéry sú ešte stále úzko špecifickým produktom. Na úrovni zhruba 34 % je podiel Blu-ray prehrávačov s 3D funkciou podstatne vyšší ako podiel 3D televízorov. Toto sa dá čiastočne pripísať na vrub skutočnosti, že kedysi „high-endové“ funkcie ako napríklad 3D a sieťové pripojenie v súčasnosti poskytuje aj stredná trieda Blu-ray prehrávačov. Vo všeobecnosti sa ukazuje, že 3D televízory si spotrebitelia zvyčajne kupujú spolu s kompatibilnými 3D Blu-ray prehrávačom.

Kamkordéry: dopyt po multimediálnych kamerách a HD technológii

V západnej Európe trh s kamkordérmi v medziročnom porovnaní  poklesol v prvom polroku 2011 o 12 % a zaznamenal počet predaných kusov vo výške 1,7 milióna. Tržby poklesli o 21% na menej ako 400 miliónov EUR. Iba trh s kamkordérmi v Spojenom kráľovstve zaznamenal zvýšenie počtu predaných jednotiek (8 %), hlavným ťahúňom tohto vývoja boli multimediálne kamery. Nižšia priemerná cena však znamenala, že aj tu, tak ako v ostatných krajinách, objem tržieb poklesol o 20 %.

Hoci tržby multimediálnych kamier sú v západnej Európe zastabilizované, počet predaných jednotiek tradičných kamkordérov klesol o 17 %. Napriek pokračujúcemu trendu smerujúcemu ku HD kamkordérom, ktoré v súčasnosti predstavujú 57 % tržieb a 72 % výnosov, počet predaných kusov celkovo poklesol o 10 %.

Hi-Fi /domáce kiná: dokovacie systémy a internetové rádia sú populárne

Zákazníci v západnej Európe v súčasnosti platia za hi-fi zariadenia a domáce kiná o takmer 7 % menej ako v prvej polovici roka 2010. V porovnaní s inými západoeurópskymi krajinami Nemecko vyčnieva, keďže zaznamenalo nárast predaja v tejto kategórii o 4,6 %, kým ostatné trhy sa zväčša vyvíjali negatívne.

Na trhu s domácim audio vybavením sú rastúce segmenty plne vybavené audio systémy s integrovanými MP3 dokovacími stanicami (vygenerovali 20 % tržieb), systémy s internetovým rádiom (40 % nárast tržieb) a zariadenia so „surround sound“ systémom. Je tiež veľký dopyt po zariadeniach s integrovanými Blu-ray prehrávačmi, ktoré zaznamenali nárast predaja o 46 %. Podiel objemu tržieb domácich kín stúpol na 37 %. Napriek stabilnému dopytu, čo sa týka počtu predaných zariadení, sa segment reproduktorov prepadol o 8 %, čo sa týka objemu tržieb. Reproduktorové tyče („sound bars”) sú v súčasnosti mimoriadne populárne súbežne s rastúcim predajom LED televízorov s veľkou obrazovkou a ich tržby narástli o 25 %.

Prenosné audio zariadenia: konkurenčný boj so smartphonmi

V prvej polovici roka západoeurópski spotrebitelia minuli zhruba o 17 % menej na prenosné audio zariadenia. Toto sa dá primárne pripísať poklesu v dopyte po MP3 a MP4 prehrávačoch, z ktorých sa predalo o 19 % menej. Tieto špecializované audio prehrávače čelia čoraz intenzívnejšej konkurencii zo strany smartphonov a mobilov, ktoré s nemnohými výnimkami už dnes tiež poskytujú možnosť prehrávať hudbu. Na nesmierne dôležitom trhu v Spojenom kráľovstve bol prepad tržieb mimoriadne dramatický (29 %), kým pokles v Nemecku a Taliansku bol miernejší na úrovni 13% respektíve 12 %.

Situácia je tiež náročná pre tradičné prenosné audio zariadenia. Hoci v špecifických segmentoch bol vývoj pozitívny, napr. pri samostatne stojacich internetových rádiách, dizajnovo orientovaných stolových rádiách a rádiách, ku ktorým sa dajú pripojiť prenosné prehrávače médií.  GfK zatiaľ nepredpokladá zvrat v tomto trende, keďže digitálny rádio trh je ešte stále vo väčšine európskych krajín v plienkach, s výnimkou Spojeného kráľovstva a Švajčiarska.

Elektronika pre autá: mediálna sieť v aute so satelitnou navigáciou

V prvých 6 mesiacoch roka 2011 utrpel v západnej Európe segment elektroniky pre autá ďalší pokles tržieb vo výške 14 %,  Francúzsko (9 %) a Nemecko (12 %) dopadli o čosi lepšie ako Španielsko (17 %), Taliansko (23%), Holandsko (18%) a Spojené kráľovstvo (15%). Vo všeobecnosti je však pokles podstatne miernejší ako v minulom roku.

Čo sa týka prenosných navigačných zariadení, dopyt po nich ako aj ich  priemerné ceny klesajú. Následkom toho sa tržby znížili zhruba o 15 %. Na druhej strane je tento zostupný trend podstatne menej dramatický, ako v rovnakom období roku 2010. Navigácie s 5palcovou obrazovkou významne prispeli k objemu tržieb, keďže tomuto segmentu sa podarilo vyhnúť celkovému trendu na trhu a dosiahol dynamický rast. Vývoj predaja navigácií s pripojením na internet je sľubný, keďže takéto zariadenia poskytujú cenovo dostupnú metódu, ako si v aute založiť mediálnu sieť prostredníctvom prenosného navigačného zariadenia.  

Dopyt v segmente autorádií klesol o 8 % a tržby až o 16 % v medziročnom porovnaní. Trend smerujúci k využívaniu produktov, ktoré umožňujú ľahkú konektivitu s mobilmi, MP3 prehrávačmi a USB kľúčmi nebol dostatočne silný, aby zvrátil pokles cien o 9 % v celom segmente autorádií. Príjem signálu v aute je ešte stále možný prostredníctvom tradičného FM signálu, ale v strednodobom horizonte bude doplnený o možnosť digitálneho (DAB+) a internetového rádia, ktoré ho môže z dlhodobého hľadiska aj nahradiť. Tieto pokročilé technológie umožňujú prijímať programy v lepšej kvalite zvuku a následne môže spotrebiteľský záujem v budúcnosti opäť narásť.

Výhľad: podstatné zotavenie trhu v druhej polovici roka

Hoci trhové prostredie je v súčasnosti náročné, existuje množstvo inovatívnych a rastúcich segmentov. Medzi inými sú to napríklad HDTV, televízory s 3D funkciou a televízory s pripojením na internet, Blu-ray prehrávače, HD kamkordéry, domáce audio systémy s MP3 dokovacími  stanicami a prenosné navigácie s 5palcovým displejom a pripojením na internet. Celkovo GfK Retail and Technology očakáva v druhej polovici tohto roka viditeľné zotavenie sa trhu so spotrebnou elektronikou.